Sezonul trei al seriei Zero no Tsukaima. În urma sacrificiului său curajos în războiul împotriva lui Albion, Saito Hiraga este numit cavaler și tratat ca un aristocrat, lucru care se dovedește dificil pentru Louise Françoise Le Blanc de La Vallière. În timp ce se aventurează într-un castel, Louise este luată în ambuscadă de un mag puternic pe nume Sheffield. Relația dintre fostul stăpân și slujitor se confruntă cu o nouă provocare în timp ce aceștia lucrează pentru a restaura runele și a redefini legătura care îi ține împreună.