Un nou an de liceu înseamnă multe, iar unul dintre acele lucruri îl reprezintă intrarea într-un club. Aflându-se într-o dilemă legată de clubul în care să se înscrie, Yui Hirasawa descoperă și se alătură Clubului de Muzică Ușoară, crezând greșit că se referă la a cânta la instrumente ușoare, cum ar fi castanietele. Neputând să cânte la un instrument, se decide să facă o vizită să-și ceară iertare și să renunțe.

Kaito Daimon un elev de liceu complet obișnuit, cu excepția unui singur lucru: este un „demon” la rezolvarea puzzle-urilor. Kaito este atât de genial, de fapt, încât atunci când i se cere să facă niște teste „speciale” ale abilității sale unice, el suspectează imediat că testul în sine este un test. Kaito se trezește dintr-o dată prins într-un puzzle letal creat de grupul sinistru POG, un labirint ucigaș de capcane peste capcane, unde nerezolvarea corectă a secretului va duce la moarte! Din fericire, abilitățile lui Kaito se dovedesc a fi perfecte, atât pentru el, cât și pentru prietenul său din copilărie Nanoha, care este, de asemenea, prins în schema mortală. Dar acum, că a fost desemnat ca Solver, el este atras într-o nouă viață în care trebuie să călătorească prin lume împreună cu alți Solver, încercând să rezolve cele mai recente ghicitori mortale lăsate de POG.

La începutul celui de-al treilea război mondial, nimeni nu ar fi putut prezice efectul pe care îl va avea asupra Japoniei. Deși s-a încheiat oficial cu cincizeci de ani în urmă, în 2150, luptele sale încă persistă. În toată țara au apărut zone mari, misterioase, cunoscute sub numele de „Pete negre”, pline cu ruinele contaminate ale orașelor și zonelor rurale. Cei dinăuntru au fost prinși în capcană pentru a opri răspândirea contaminării, iar puterile lor au început să se modifice – toți au devenit cunoscuți sub numele de Needless. Adam Blade este un astfel de Needless, care posedă abilități de regenerare remarcabile și o forță incredibilă. Pentru a restabili pacea într-o Japonie distrusă de război, el și aliații săi trebuie să lupte împreună pentru a se ridica împotriva unui grup de cercetare atroce pe nume Simeon.