Sezonul trei al seriei Zero no Tsukaima. În urma sacrificiului său curajos în războiul împotriva lui Albion, Saito Hiraga este numit cavaler și tratat ca un aristocrat, lucru care se dovedește dificil pentru Louise Françoise Le Blanc de La Vallière. În timp ce se aventurează într-un castel, Louise este luată în ambuscadă de un mag puternic pe nume Sheffield. Relația dintre fostul stăpân și slujitor se confruntă cu o nouă provocare în timp ce aceștia lucrează pentru a restaura runele și a redefini legătura care îi ține împreună.

Sezonul doi al seriei Zero no Tsukaima. Venerați ca eroi pentru rolul lor în apărarea regatului, Louise Françoise și familiarul ei Saito Hiraga se confruntă cu presiuni puternice pentru a continua să protejeze Regatul. Cu o pace neliniștită stabilită acum în Albion, nou-încoronata regină Henrietta trebuie să facă față unei lupte politice care se așterne la orizont. Pentru a înrăutăți lucrurile, un nou răufăcător a început să comploteze în umbră împotriva Coroanei.

Acțiunea animeului se petrece într-un viitor îndepărtat. Majoritatea oamenilor rămași pe planetă au fost nevoiți să ascundă în spațiul cosmic, într-un fel de satelit adaptat vieții umane, toate acestea din cauza faptului că Pământul a fost infectat cu niște monștrii diabolici numiți Blue. De pe acestă stație pe care au numit-o Second Earth, ei încearcă să recupereze planete din ghearele monștrilor care folosesc oamenii drept hrană. Singura lor șansă de a-i putea învinge se afla în niște oameni care au o parte din virusul Blue în sânge, astfel având reflexele, instinctele și puterea crescută. Din cauza faptului în trecut nu se cunoștea cauza acestui virus, acești oameni au fost adormiți, iar acum oamenii de pe Second Earth au trimis echipe de soldați ca să-i recupereze. Din una din aceste echipe face parte și o fată pe nume Marlene, a cărei echipa face greșeala, în cadrul unui atac de Blue, să trezească un monstru. Numele său e Yuji, dar nu era deloc ucigașul înascut la care se așteptau ceilalți. Cu timpul Yuji învață să ucidă monștrii și află că îi face plăcere.