După bătălia pentru Touka Village și curățarea zonei de bandiți, Unchou Kan’u, Chouhi Yokutoku și Shokatsuryou Koumei se pregătesc pentru următorul pas al călătoriei lor. Ele întâlnesc pe cineva surprinzător – o tânără care pretinde că este Gentoku Ryuubi! După ce a fost acuzată pentru diverse crime, Ryuubi are misiunea de a-și revendica moștenirea familiei, sabia lui Chuuzan Seiou și de a-și curăța numele de faptele malefice pe care le-ar fi comis.

După ce a fost martoră la moartea familiei sale din cauza bandiților, Unchou Kan’u și-a dedicat viața protejării nevinovaților prin exterminarea oricărui grup de bandiți pe care îi întâlnește. De-a lungul timpului, faptele lui Kan’u devin celebre în toată țara – chiar dacă ea însăși rămâne necunoscută. În timpul călătoriilor ei, ea dă peste o fată tânără, Chouhi Yokutoku, ai cărei părinți au suferit o soartă similară cu a lui Kan’u. Găsind companie prin trecutul lor asemănător, cele două fete își depun un jurământ de surori și continuă să rătăcească pe pământ, hotărâte să aducă pace oriunde le duce călătoria. De la probleme cu lorzii locali până la grupuri de bandiți devastatori, Kan’u și prietenii ei fac tot ce le stă în putință pentru a ușura viața celor aflați în nevoie, oriunde s-ar afla.

Louise Françoise Le Blanc de La Vallière este un mag egoist într-o lume cu baghete, pelerine și regalitate. Chiar dacă studiază la Academia Tristain, o prestigioasă școală pentru magicieni, fata are o mare problemă: nu poate folosi corespunzător magia, câștigându-și de la colegii ei porecla „Louise, zeroina”. Când elevilor din primul an li se cere să realizeze ritualul de invocare, rezultatul invocării Louisei este o explozie catastrofală! Toată lumea consideră că e un alt eșec, dar după ce fumul dispare apare un băiat pe nume Saito Hiraga. Acum familiarul Louisei, Saito e tratat ca un sclav, obligat să-i curețe hainele și să mănânce de pe jos. Dar când o rună necunoscută este atașată de mâna lui Saito de la ritualul de invocare, se crede că este semnul puternicului familiar pe nume Gandalfr.

Crimele în serie au afectat recent Inaba, iar poliția se străduiește să găsească indicii. În ciuda acestui fapt, din cauza părinților săi plecați în străinătate pentru muncă, Yuu Narukami se mută în micul oraș pentru a locui cu unchiul său timp de un an. Se înscrie la Liceul Yasogami, unde se întâlnește și se împrietenește cu Yousuke Hanamura, Chie Satonaka și Yukiko Amagi. În timp ce petrec împreună după școală, grupul îi povestește lui Yuu de legenda urbană cunoscută sub numele de „Midnight Channel” – un canal TV misterios care apare doar la miezul nopții în zilele ploioase, când spectatorul este singur. Curios de poveste, Yuu decide să privească în acea noapte la TV, doar pentru a vedea următoarea victimă a crimelor în serie care apare pe ecran. De asemenea, se trezește atras de televizor, ceea ce îi intrigă pe noii săi prieteni suficient încât să vrea să investigheze. Yuu ajunge să cadă în lumea din interiorul televizorului, care este acoperit de o ceață deasă și roiește cu creaturi ostile cunoscute sub numele de „Umbre”. Dându-și seama că această lume este oarecum legată de crime, echipa de investigație se formează cu scopul de a descoperi misterul din spatele incidentelor.

În prezent, zeii și demonii coexistă împreună cu oamenii după ce ușa dintre fiecare dintre aceste lumi s-a deschis. Tsuchimi Rin este un tânăr student normal de liceu care frecventează Academia Verbena, petrecându-și zilele în pace cu prietenul său din copilărie Kaede. În mod neașteptat, într-o zi, Regele Zeilor, Regele Demonilor și familiile lor se mută în vecinii de alături ai lui Rin. Se pare că fiica zeilor, Sia, și fiica demonilor, Nerine, sunt ambele profund îndrăgostite de Rin după ce l-au cunoscut în trecut.

Yuuta Segawa tocmai și-a început primul an de universitate. Într-o zi, sora lui Yuri, care l-a crescut după ce părinții lor au murit, îi cere să aibă grijă de fiicele ei Hina, Sora și Miu, în timp ce ea și soțul ei pleacă peste ocean într-o călătorie de afaceri. Yuuta acceptă, dar o tragedie lovește atunci când avionul lor dispare și toți pasagerii sunt presupuși morți. Într-un efort de a preveni despărțirea celor trei fete, Yuuta decide să le adopte pe toate. Acum, cei patru se trezesc într-o situație nouă și deosebită: Yuuta trebuie să învețe cum să-și echilibreze noile responsabilități.

Cu peisajele sale superbe și oamenii săi prosperi, Marea Japonie este invidiată de toate celelalte națiuni. Dar o amenințare serioasă planează asupra țării. Gardienii misterioși, cunoscuți sub numele de Maeștri Samurai, sunt singura apărare a Marii Japonii. La îndemnul consiliului studențesc, tânărul samurai Muneakira Yagyuu sosește la Școala Academică Buou. Condusă de Shogunatul Tokugawa, aici copiii războinicilor primesc educația aristocratică necesară pentru a conduce țara. Școala este condusă de președintele consiliului studențesc, Yoshihiko Tokugawa, și de sora acestuia, Sen, care se întâmplă să fie și prietena din copilărie a lui Muneakira. La sosirea la academie, Muneakira se trezește în mijlocul unei lupte teribile. În timpul haosului, cerul se umple de o lumină albă ciudată și o fată misterioasă pe nume Juubei Yagyuu apare și îl sărută brusc pe Muneakira. Cu sărutul său, ea trezește o putere necunoscută care îi protejează. Dar cine este această fată și de unde a apărut? Muneakira se trezește implicat în soarta țării și într-o amenințare care va zgudui Marea Japonie până în măduva oaselor. El trebuie să afle secretul din spatele Maestrului Samurai și al sărutului care a trezit puterea lui Juubeis pentru a-și proteja țara.