În Garo: Honoo no Kokuin, Cavalerii Makai și Alchimiștii, cei care sunt capabil să-i țină departe pe inamicii supranaturali, sunt temuți și urâți în regatul Valiante. Cel ce încurajează această frică este sfătuitorul de încredere al regelui, Mendoza, ce îl convinge să pornească un masacru în masă. Cei ce au sânge Makai sunt vânați și întemnițați sau arși pe rug pentru așa numita vrăjitorie. Oricum, un semn întunecat este aruncat asupra Valiantei când execuția ultimei „vrăjitoare” se sfârșește prin nașterea copilului ei care este salvat din flăcări de către tatăl său, un Cavaler Makai. German îl duce departe de Valiante pe bebelușul Leon și îl crește precum un Cavaler Makai al armurei Garo. Acum, au fost rechemați în Valiante de creșterea continuă a roiului de orori ce-i pândesc pe cetățenii nebănuitori. Rămași fără Cavaleri Makai să-i protejeze, oamenii sunt disperați. Drept răspuns la această disperare, Prințul Valiantei Alfonso îi cheamă în ajutor. Cum se vor ciocni aceste două părți? Vor fi capabili Leon și German să-și salveze țara natală?

Acţiunea se învârte în jurul Bătăliei Puterilor Supranaturale, un turneu care decide cine va fi următorul Rege al Lumii Cereşti. Fiecare candidat trebuie să-şi selecteze un student care va participa ca şi luptătorul acestuia. Fiecărui student îi este atribuită o putere specială – puterea de a transforma un lucru în altul. Candidatul care va câştiga va deveni Regele Lumii Cereşti, iar studentul acestuia va primi Talentul Pustiului, un talent care poate deveni orice.