Negustorul Kraft Lawrence își continuă călătoria spre nord cu zeița lup Holo, în căutarea căminului ei pierdut, Yoitsu. Lawrence și partenerul său inteligent continuă să facă mici profituri pe parcurs, în timp ce descoperă încet mai multe informații despre orașul natal al lui Holo. Cu toate acestea, drumul către Yoitsu este unul accidentat, plin de multe necazuri — Lawrence se întâlnește cu un tânăr și fermecător coleg negustor, care are ochii ațintiți asupra femeii lup, și începe să se îndoiască dacă Holo va rămâne lângă el; el și zeița vor trebui, de asemenea, să ia în considerare afacerile precare și riscante, în timp ce Lawrence se străduiește să-și împlinească visul de a deveni proprietar de magazin. În tot acest timp, cu determinarea testată la fiecare pas în timpul călătoriei sale, Lawrence trebuie să-și pună la îndoială relația cu Holo, să se angajeze în afaceri și să se întrebe dacă este timpul ca el și Holo să meargă pe drumurile lor separate.

Când casa ei nou construită este dărâmată de un cutremur, Kotoko Aihara, elevă de liceu cu rezultate slabe, stângace și supărătoare, este forțată să împartă un acoperiș cu cel mai inteligent elev al școlii și, probabil, al Japoniei, Naoki Irie. Kotoko nu este de fapt străină pentru Irie-kun; din păcate, o singură scrisoare de dragoste pe care a încercat să i-o dea în trecut și-a pecetluit deja soarta în ceea ce îl privește. Cu toate acestea, Kotoko rămâne optimistă, pentru că acum locuiește în casa lui, îndrăgostirea ei de neatins față de geniu de la începutul liceului nu a fost niciodată mai la îndemână.