Taito a fost foarte somnoros în ultima vreme și continuă să viseze la o femeie vampir care spune că i-a dat „otrava” ei. Uneori chiar crede că îi aude vocea când este treaz. Dar după ce a supraviețuit unui accident care ar fi trebuit să-l omoare, lumea lui Taito se schimbă drastic și își dă seama că visele lui sunt mai reale decât credea.

Horo a fost considerată multă vreme drept zeiţa locală a micului sat de origine al lui Lawrence. Dar în ultima vreme oamenii par a-i nega existenţa, iar Horo începe să devină doar un motiv de a decora piaţa centrală. Hotărâtă să-şi revadă prietenii de care se despărţise în căutarea înţelepciunii cu multă vreme în urmă, Horo se ascunde în cel mai convenabil loc posibil: căruţa unui vânzător ambulant, pe nume Lawrence Kraft, venit în oraş pentru scurt timp.

La începutul celui de-al treilea război mondial, nimeni nu ar fi putut prezice efectul pe care îl va avea asupra Japoniei. Deși s-a încheiat oficial cu cincizeci de ani în urmă, în 2150, luptele sale încă persistă. În toată țara au apărut zone mari, misterioase, cunoscute sub numele de „Pete negre”, pline cu ruinele contaminate ale orașelor și zonelor rurale. Cei dinăuntru au fost prinși în capcană pentru a opri răspândirea contaminării, iar puterile lor au început să se modifice – toți au devenit cunoscuți sub numele de Needless. Adam Blade este un astfel de Needless, care posedă abilități de regenerare remarcabile și o forță incredibilă. Pentru a restabili pacea într-o Japonie distrusă de război, el și aliații săi trebuie să lupte împreună pentru a se ridica împotriva unui grup de cercetare atroce pe nume Simeon.

Povestea este despre un băiat pe nume Hatanaka Ikko, are 16 ani şi e în primul an de antrenament la templul budist Saienji. La templu mai sunt şi alte 6 fete frumoase care se antrenează pentru a deveni preotese. Abilităţile şi cunoştinţele lui de călugăr budist sunt din cele mai slabe, dar când vede o fată dezbrăcată se trezesc în el puteri ascunse, devenind un super-călugăr, capabil să învingă şi să exorcizeze orice demon.