Sezonul doi al seriei Zero no Tsukaima. Venerați ca eroi pentru rolul lor în apărarea regatului, Louise Françoise și familiarul ei Saito Hiraga se confruntă cu presiuni puternice pentru a continua să protejeze Regatul. Cu o pace neliniștită stabilită acum în Albion, nou-încoronata regină Henrietta trebuie să facă față unei lupte politice care se așterne la orizont. Pentru a înrăutăți lucrurile, un nou răufăcător a început să comploteze în umbră împotriva Coroanei.

Louise Françoise Le Blanc de La Vallière este un mag egoist într-o lume cu baghete, pelerine și regalitate. Chiar dacă studiază la Academia Tristain, o prestigioasă școală pentru magicieni, fata are o mare problemă: nu poate folosi corespunzător magia, câștigându-și de la colegii ei porecla „Louise, zeroina”. Când elevilor din primul an li se cere să realizeze ritualul de invocare, rezultatul invocării Louisei este o explozie catastrofală! Toată lumea consideră că e un alt eșec, dar după ce fumul dispare apare un băiat pe nume Saito Hiraga. Acum familiarul Louisei, Saito e tratat ca un sclav, obligat să-i curețe hainele și să mănânce de pe jos. Dar când o rună necunoscută este atașată de mâna lui Saito de la ritualul de invocare, se crede că este semnul puternicului familiar pe nume Gandalfr.