Acţiunea se învârte în jurul Bătăliei Puterilor Supranaturale, un turneu care decide cine va fi următorul Rege al Lumii Cereşti. Fiecare candidat trebuie să-şi selecteze un student care va participa ca şi luptătorul acestuia. Fiecărui student îi este atribuită o putere specială – puterea de a transforma un lucru în altul. Candidatul care va câştiga va deveni Regele Lumii Cereşti, iar studentul acestuia va primi Talentul Pustiului, un talent care poate deveni orice.