Taito a fost foarte somnoros în ultima vreme și continuă să viseze la o femeie vampir care spune că i-a dat „otrava” ei. Uneori chiar crede că îi aude vocea când este treaz. Dar după ce a supraviețuit unui accident care ar fi trebuit să-l omoare, lumea lui Taito se schimbă drastic și își dă seama că visele lui sunt mai reale decât credea.

Școlăriță liniștită ziua, înfricoșătoare ucigașă de monștri noaptea, Saya Kisaragi duce o viață divizată. Echipată cu o sabie ceremonială dată de tatăl ei pentru sarcini sacre, ea învinge fiecare monstru care îndrăznește să-i amenințe satul liniștit. Dar prea devreme, realitatea Sayai și tot ceea ce crede ea cu adevărat sunt puse la încercare, când aude monștrii vorbind despre un legământ încălcat – ceva despre care ea nu știe nimic. Și atunci, pe neașteptate, apare un câine ciudat; o întreabă cui a promis că va proteja satul, curioasă de ce s-ar întâmpla dacă ar încălca acea promisiune.