Puzzle-urile devin din ce în ce mai grele și chiar mai mortale pe măsură ce Kaito Daimon își continuă lupta împotriva POG. Și cu un membru al echipei deja schimbând partea, va avea Kaito ceea ce este necesar pentru a continua să rezolve capcanele de puzzle mortale puse în fața lui și să ajungă la legendarul Puzzle al lui Dumnezeu? Mai important, va fi capabil să rezolve puzzle-urile și să-și mențină sănătatea mintală?

Kaito Daimon un elev de liceu complet obișnuit, cu excepția unui singur lucru: este un „demon” la rezolvarea puzzle-urilor. Kaito este atât de genial, de fapt, încât atunci când i se cere să facă niște teste „speciale” ale abilității sale unice, el suspectează imediat că testul în sine este un test. Kaito se trezește dintr-o dată prins într-un puzzle letal creat de grupul sinistru POG, un labirint ucigaș de capcane peste capcane, unde nerezolvarea corectă a secretului va duce la moarte! Din fericire, abilitățile lui Kaito se dovedesc a fi perfecte, atât pentru el, cât și pentru prietenul său din copilărie Nanoha, care este, de asemenea, prins în schema mortală. Dar acum, că a fost desemnat ca Solver, el este atras într-o nouă viață în care trebuie să călătorească prin lume împreună cu alți Solver, încercând să rezolve cele mai recente ghicitori mortale lăsate de POG.

Ryosuke Kaga este un student care frecventează cursuri la Academia Momozomo. Într-o zi întâlneşte o fată care stătea singură în ploaie. Aceasta este Lisara Restal, o zeiţă a morţii, care a venit în lumea oamenilor pentru a găsi persoana “aleasă”. Ryosuke face un contract cu Lisara, aceasta folosindu-se de energia lui pentru a putea rămâne în lumea umană. Sursa energiei este spiritul pervers al lui Ryosuke. Astfel, este nevoit să o ajute pe Lisara cu căutarea acesteia pentru a-şi satisface plăcerea.