Se apropie absolvirea pentru Yui, Ritsu, Mio şi Tsumugi, cele patru eleve din al treilea an de la Clubul Light Music. Împreună cu Azusa, decid să meargă după absolvire într-o călătorie. Destinaţia decisă de majoritatea fiind Londra!

Toamna, când absolvirea este doar la jumătate de an depărtare. Haruki Kitahara, ultimul membru al Clubului de Muzică dizolvat, cântă la chitară lângă fereastră după ore pentru a se pregăti de festivalul școlii. A fost o singură aventură bună pentru un student ca un student să-și petreacă ultimii doi ani fiind harnic. Dar atunci când o melodie de pian și o voce limpete îi acompaniază chitara… Merge înainte fiind singur, dupa doi, dupa 3 în clubul de muzică uşoară, la semestrul la care a visat, nu, la care a sperat, începe.

E un an nou, ceea ce înseamnă că membrele senioare ale Clubului de Muzică Ușoară sunt în ultimul an, iar Azusa Nakano este singura membră din anul doi. Senioarele își dau seama curând că Azusa o să fie ultima membră rămasă a clubului odată ce ele vor absolvi și se hotărăsc să recruteze membri noi. În ciuda faptului că încearcă diferite metode de-a atrage boboci precum să împartă fluturași, să aducă oameni în camera clubului și să cânte la ceremonia de deschidere, nu dă nimeni semne că ar vrea să se alăture clubului. În timp ce se duce spre camera clubului, Azusa o aude pe Yui Hirasawa spunând că nu au nevoie de mai mulți membri și că pot face multe lucruri amuzante împreună. Azusa se răsgândește și se decide că nu trebuie să recruteze membri noi deocamdată. K-On!! se învârte în jurul fetelor din Clubul de Muzică Ușoară în timp ce își trăiesc viața de liceu. De la repetiții pentru concerte până la pierdut vremea, ele sunt gata să facă interesant ultimul an pe care-l vor mai petrece împreună!

Un nou an de liceu înseamnă multe, iar unul dintre acele lucruri îl reprezintă intrarea într-un club. Aflându-se într-o dilemă legată de clubul în care să se înscrie, Yui Hirasawa descoperă și se alătură Clubului de Muzică Ușoară, crezând greșit că se referă la a cânta la instrumente ușoare, cum ar fi castanietele. Neputând să cânte la un instrument, se decide să facă o vizită să-și ceară iertare și să renunțe.

Pe jumate povestea din anime, pe jumate o poveste nouă. Noi conspiraţii iau naştere în guvernul Frontier. Sheryl Nome e suspectată că ar fi spion pentru flota Galaxy, iar Alto şi Ranka, prieteni din copilărie, încearcă să-şi îndeplinească visul în timp ce bătălia dintre Frontier şi Vajra se apropie. Venind cu noi cântece, acest film este prima parte din povestea flotei Frontier şi se va concluziona în cel de-al doilea film, Aripile Despărţirii (unde Alto va alege între Ranka şi Sheryl).

Continuând filmul anterior, cariera lui Ranka înflorește în timp ce sănătatea lui Sheryl se deteriorează după ce leșină în timpul unui concert live. În același timp, un grup de persoane folosește abilitatea fetelor de cânta în războiul cu Vajra. În timp ce întreagă flotă Macross Frontier începe să poarte războiul cu Vajra, Alto face în sfârșit o alegere între Ranka și Sheryl.

În urma unui război catastrofal împotriva unei rase de giganți cunoscută sub numele de Zentradi, omenirea a evadat spre centrul galaxiei la bordul unei flote de nave coloniale numită Macross Frontier. Pe măsură ce amenințarea extraterestră este lăsată din ce în ce mai mult în urmă, viața pe Macross Frontier continuă ca de obicei. În anul 2059, un tânăr stagiar de pilot mecha pe nume Alto Saotome și colegii săi se pregătesc să interpreteze o rutină de însoțire pentru celebra cântăreața Sheryl Nome, care a venit la Macross Frontier pentru un concert. În timpul spectacolului, o specie extraterestră biomecanică cunoscută sub numele de Vajra își face apariția bruscă, străpungând perimetrul defensiv care înconjoară vasul și aterizează în apropierea locului de concert, cufundând întreg orașul în haos. În urma acestor evenimente, programul Strategic Militar notează priceperea lui Alto în luptă, ducând la recrutarea lui pentru a combate noua amenințare extraterestră.