Crimele în serie au afectat recent Inaba, iar poliția se străduiește să găsească indicii. În ciuda acestui fapt, din cauza părinților săi plecați în străinătate pentru muncă, Yuu Narukami se mută în micul oraș pentru a locui cu unchiul său timp de un an. Se înscrie la Liceul Yasogami, unde se întâlnește și se împrietenește cu Yousuke Hanamura, Chie Satonaka și Yukiko Amagi. În timp ce petrec împreună după școală, grupul îi povestește lui Yuu de legenda urbană cunoscută sub numele de „Midnight Channel” – un canal TV misterios care apare doar la miezul nopții în zilele ploioase, când spectatorul este singur. Curios de poveste, Yuu decide să privească în acea noapte la TV, doar pentru a vedea următoarea victimă a crimelor în serie care apare pe ecran. De asemenea, se trezește atras de televizor, ceea ce îi intrigă pe noii săi prieteni suficient încât să vrea să investigheze. Yuu ajunge să cadă în lumea din interiorul televizorului, care este acoperit de o ceață deasă și roiește cu creaturi ostile cunoscute sub numele de „Umbre”. Dându-și seama că această lume este oarecum legată de crime, echipa de investigație se formează cu scopul de a descoperi misterul din spatele incidentelor.