Într-o lume mitică în care oamenii şi zeii coexistă are loc ceremonia de înscăunare a noii prinţese conducătoare aleasă din clanul Hime. Dar cum aceasta nu există Arata un băiat curajos e travestit în fată pentru a lua parte la ceremonie. În timpul ei are loc un complot al celor 12 Shinsho care vrând să preia puterea ucid prinţesa şi dau vina pe Arata. Acesta se ascunde de urmaritori într-o pădure care-l conduce dintr-o dată în lumea reală. Unde un licean cu acelaşi nume e trădat de prieteni şi supărat se ascunde în aceaşi pădure. Cei doi fac schimb de vieţi iar aventura acestora în lumile paralele e pe cale să înceapă.